51大赛校园大赛最新视频,“挂壁”的年轻人，心里其实很痛,高盛也“改口”了：下周美联储会加息！-k8凯发

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51大赛校园大赛最新视频-本文来自微信公众号： shark 成龙 ，作者：shark 的放肆思考要论先下手为强，腾讯是一家很少需要抢第一的公司。回头看腾讯过去二十多年，你会发现，从社交、游戏、云计算，到今天的大模型和 agent，它很多时候都不是第一个冲出去的人。腾讯更习惯让别人先探索市场、验证需求、踩完第一批坑，等方向逐渐清晰，再凭借庞大的用户基础、成熟的产品能力、流量入口和生态资源迅速追赶。这几乎已经成了腾讯最有辨识度的一种战略能力：延迟下注，放大确定性。当年很多人把这种能力理解成腾讯 " 善于跟进 "（我翻译一下，就是抄能力 钞能力，哈哈，这很腾讯）。跟进谁都会，难的是晚出发的情况下，怎么把别人几年攒下来的先发优势迅速压下去。这件事，腾讯过去一次次证明过，自己确实干得了。可到了 agent 时代，事情开始有点不一样了。腾讯的大招，可能第一次碰上了一套不断变化的游戏规则。一、腾讯为什么总是晚一步，却经常赢到最后为啥这么做？因为第一个探索市场的人，要承担一种很贵的成本，行业内叫它不确定性成本。一个新产品究竟有没有需求，用户愿不愿意改变习惯，交互方式能不能成立，商业模式最后落在哪里，这些问题在市场形成以前，谁都没有标准答案。先行者要自己找答案，腾讯很多时候会等答案露出一部分以后再进场。游戏如此，移动社交如此，云计算也有类似特征。它很少把全部筹码押在一个未经验证的未来上，一旦产业方向逐渐清晰，腾讯强大的资源调动能力就开始发挥作用。这背后，至少有四个条件。第一是巨大而稳定的用户入口。qq 时代如此，微信时代更是如此。别人做出一个好产品，还要花大量资金购买流量；腾讯很多时候可以直接把新产品摆到亿级用户面前。第二是强大的产品化能力。腾讯未必最擅长从 0 发现一个新市场，但把已经验证过的需求做得更丝滑、更大众化，它确实很擅长。第三是生态协同。社交、支付、内容、游戏、小程序、企业服务彼此连着，一个新业务很少需要孤零零从零起步。第四是足够长的资本耐力。腾讯可以承受一个产品很长时间没有商业回报，只要它判断这个位置具有战略价值。所以我觉得，腾讯过去的优势，一句话就能讲清楚。别人负责证明方向，腾讯负责压缩产业确定之后的追赶时间。这套策略在移动互联网时代确实非常好使，因为产品虽然不断变化，赛道本身通常比较稳定。短视频火了，你可以做另一个短视频产品；云计算成熟了，你可以继续追赶云市场；游戏品类被验证以后，可以迅速投入研发和发行。路已经在那里，腾讯只需要跑得足够快。ai 带来的麻烦就在这里，现在连 " 路 " 长什么样都还没定下来。二、ai 时代，这套 " 后发制人 " 还灵吗？这一轮 ai 竞争有个很不同于以往的地方，多个技术层级正在同时变化。2023 年前后，行业还在疯狂讨论大模型参数、训练数据和 benchmark；然后竞争迅速转向 chatbot 和 ai 原生应用；再后来 agent 成为关键词；现在大家又开始聊 computer use、agent os、ai 手机，以及应用之间如何相互调用。竞争焦点每隔一段时间就往上挪一层，今天领先的是模型，明天可能是 agent，再往后可能是操作系统级的 ai 调度能力。这就给腾讯带来了一个过去很少遇到的问题，它除了要判断什么时候进入，还得想清楚究竟进入哪一层。腾讯这一轮显得相对克制，我觉得它也看到了这一点。它没有把公司命运完全压在 " 混元一定要成为中国最强基础模型 " 这件事情上，基础模型继续投入，同时越来越多资源开始往元宝、codebuddy、workbuddy、企业微信 ai 以及各种 agent 场景移动。这就很腾讯了。模型层的竞争需要巨额算力、人才和资本，而模型之间的能力差距又在不断被拉平。模型一旦逐渐商品化，决定用户选谁的，很可能重新回到产品、场景、数据和生态。这块正好是腾讯熟悉的领域，但问题也出在这儿。过去腾讯可以等一个赛道稳定以后进入。现在模型、agent、终端和 os 都没有稳定，后发者虽然少踩了一些坑，也可能因此错过新入口形成过程中最关键的那批用户习惯。豆包就是一个很值得腾讯警惕的例子。今天人们把豆包当成一个 ai 产品，几年之后再回头看，它也可能是字节第一次绕开抖音，重新建立起来的 ai 原生用户入口。新入口一旦形成，腾讯过去最强大的 " 微信分发能力 " 就会被削弱。所以呢，这一轮值得问的，可能已经超出元宝能不能追上豆包。如果未来的入口不再是 app，腾讯过去依靠超级 app 实现后发反超的能力还能剩多少？这个问题一旦成立，再看腾讯的竞争对手，答案也会跟着变。三、这一轮最像腾讯对手的，其实是字节把阿里、腾讯和字节今天的 ai 布局摆在一起，你会发现一种很有意思的延续。阿里的 c 端围绕淘宝、天猫和千问展开，b 端围绕钉钉与千问办公展开；腾讯的 c 端是微信、元宝，b 端是企业微信和 workbuddy；字节则形成了抖音、豆包，以及飞书、豆包工作这样的组合。三家做的事情乍一看都差不多，底层基因却一点没变。阿里延续的是交易能力，腾讯延续的是关系与连接能力，字节延续的是内容、算法以及产品分发能力。这也是我更倾向于认为字节比阿里更可能成为腾讯直接威胁的原因。阿里的优势很强，但它的大部分 ai 布局依然围绕自身最擅长的交易和企业服务体系展开。ai 可以让淘宝更懂用户，让商家经营效率更高，让钉钉里的企业流程更智能。再看字节，表现出来的进攻性就强多了。豆包正在争夺 ai 原生入口，抖音继续握着巨大的用户时间，飞书向企业协作渗透，ai 能力又天然适合字节长期擅长的算法驱动产品。字节手里还有两种能力，探索速度和规模化速度。这样的对手，腾讯过去很少碰到。腾讯过去这套做法有个隐含前提，先行者通常擅长创新，却未必擅长大规模商业化；腾讯可以等待他们验证市场，再依靠自己的资源优势实现反超。字节把这个假设打破了。它可以快速试错，也可以快速复制，手里还有巨大的用户入口和现金流。讲道理，字节就像一家更愿意提前下注的腾讯。如果 ai 时代仍然延续 app 竞争逻辑，腾讯最大的正面挑战者很可能就是字节。不过，故事到这里还没完。操作系统本身，也可能改变腾讯熟悉的竞争逻辑。四、改变游戏规则的 boss 可能是 os agent移动互联网时代有一个极其重要的产品动作，打开 app。你想聊天，就打开微信；想购物，打开淘宝；想看视频，打开抖音；想打车，打开滴滴。app 是用户需求与互联网服务之间的入口。agent 这玩意，正在试图把这一层拿走。假设未来你对手机说，" 周五晚上帮我跟隔壁老王约个架，就找一家离我们都不远的拳击馆。" 系统 agent 可以理解你和隔壁老王是谁，读取双方日历，寻找拳馆，再调用微信发消息、地图计算距离、平台订馆，最后完成支付。到了这一步，用户只关心事情有没有办成，谁还在乎背后究竟是调用了微信、高德还是美团的 api。顺着这个方向往前走，未来的软件生态很可能逐渐形成一种新的结构，os agent app agents。os agent 更接近用户，负责理解需求、管理上下文和任务调度；app agents 掌握自己的数据、权限、专业服务和商业逻辑。这会导致一次非常重要的权力迁移。移动互联网时代，腾讯最重要的资产之一是微信这个超级入口。agent 时代，入口可能继续上移，谁能够代表用户调用其他服务，谁就掌握了一部分过去属于超级 app 的权力。手机厂商也就从这里变得危险起来。苹果、华为手里握着互联网公司很难拿到的东西，系统权限、设备能力、默认入口，以及用户全天候使用的终端。不过，手机厂商也有一个明显弱点。社交最大的价值来自跨设备网络效应，手机厂商天然存在设备边界。苹果用户不会只和苹果用户社交，华为用户也不会只和华为用户建立关系。一个社交网络如果被硬件品牌切割，网络效应会受到明显限制。os 厂商未必一定要亲自制造一个 " 华为微信 " 或者 " 苹果微信 "。它们还有一个可能更有价值的位置，控制通信协议和 agent 调度层。谁拥有用户需求的第一解释权，谁决定调用哪个服务，谁就可以重新分配整个互联网的流量。这对腾讯来说是一个远比 " 又出现一家社交公司 " 复杂的问题。"腾讯过去最强的是拥有入口，未来它可能需要学会在别人拥有入口的情况下来保持价值。@shark 的放肆思考拿微信来看，正好可以检验这套新逻辑。五、微信正在暴露腾讯旧护城河的新风险微信依然是今天中国互联网最难挑战的产品，我想没有之一。微信厉害的地方，远远不止聊天功能。十几年时间里，一个人的家人、朋友、同事、客户、群聊、公众号、小程序、支付，以及大量现实社会关系，被持续沉淀进同一个账户体系。这是一张巨大的人际关系图谱。这时候再做一个聊天体验更好的 app，意义就非常有限。用户不会因为一个聊天框更漂亮，就重新添加几百个好友。ai 原生社交有机会切入的位置，很可能发生在关系建立之前。比如说 ai 帮助一个人发现值得认识的人，根据兴趣、经历、价值观甚至当前需求完成筛选，让双方 agent 先交换部分信息，再寻找合适的破冰方式。顺着这条线往前看，社交会发生一个很有意思的变化。过去的社交软件主要解决一件事，我已经认识你，怎样更方便地和你沟通。未来的 ai 社交可能再往前走一步，我应该认识谁，以及怎样建立和维护这段关系。这会把社交软件从通信工具扩展成关系生命周期管理工具，完整链条可能变成，发现关系→筛选关系→ agent 破冰→建立关系→长期维护→共同经历→长期沉淀。这里有个地方很容易弄混，关系生成权≠关系沉淀权。很多社交产品都拥有关系生成能力。陌生人交友软件可以让两个人认识，招聘网站可以让求职者认识企业，linkedin 可以创造职业连接。但关系一旦成熟，用户很可能继续迁回微信。ai 原生社交产品想挑战微信，就得让用户认识人之后，这段关系还能继续留在这里。这也是为什么微信的风险很可能不会首先体现在 dau。更值得腾讯盯着的其实是另一个问题，年轻人的新增关系还主要沉淀在微信里吗？假设今天 18 岁的年轻人在新的 ai 社交平台认识朋友，在那里建立群体关系、分享共同经历，并且长期由 ai 帮助维护关系，那么十年之后，这些今天的 " 新增关系 " 就会成为巨大的 " 存量关系 "。网络效应要靠时间积累，是一点点攒出来的。所以腾讯更需要担心的，其实是更隐蔽的那种风险。微信依然拥有巨大用户规模，但它的关系图谱已经开始停止年轻化。新增关系越来越少，存量关系越来越老，这个过程是慢慢发生的。等到 mau 和 dau 明显反映这个变化时，关系迁移可能已经进行了很多年。如果未来连腾讯最强的关系资产都可能被 ai 重新定义，那么腾讯最后需要守住的，显然不能只是微信这个 app。六、腾讯要守住自己的底层资产腾讯过去二十年的很多优势，都被装进了一个又一个产品里。qq、微信、微信支付、腾讯游戏、企微。但如果 agent 逐渐成为新的交互入口，产品外壳的重要性可能会下降。说到这里，腾讯得重新想清楚，这些产品下面到底沉淀了什么？我觉得可以概括成五类资产，关系、身份、交易、内容、组织。关系，决定谁和谁连接。身份，让一个人在不同场景中保持持续的数字存在。交易，把人与人的连接进一步转化成支付和商业行为。内容承载了用户时间、兴趣和数字消费，游戏也是其中极其重要的一部分。组织则通过企业微信等产品，把个人关系进一步延伸到公司、客户和工作流程。微信只是今天把这些资产组织起来的超级容器之一。到了 agent 时代，腾讯更重要的战略可能是让这些能力脱离单一 gui，变成各种 agent 都难以绕开的基础设施。未来即使用户不主动打开微信，os agent 仍然需要腾讯确认联系人，需要调用腾讯的身份体系，需要发起支付，需要访问企业组织，需要进入游戏、内容和服务。只要这种结构能够建立起来，腾讯甚至不需要继续垄断所有前台入口，依然可以占据调用链中极其重要的位置。这也意味着腾讯这一轮需要完成一次非常大的战略认知转变。过去争夺的是用户在哪里停留，未来越来越重要的是谁有